跨境电商资讯：半年营收96亿、接连受挫、

近日，跨境电商上市公司陆续发布了2024年半年报。

此次我们重点分析十二家行业内极具代表性企业的半年业绩：安克创新、巨星科技、恒林股份、跨境通、赛维时代、华凯易佰、致欧科技、绿联科技、乐歌股份、三态股份、星徽股份、有棵树。本文还讨论了Temu、TikTok、SHEIN等平台崛起对跨境电商企业的影响，以及近期发展火热的海外仓。
2024年上半年，我国跨境电商进出口额达到1.22万亿元，同比增长10.5%。欧美是我国跨境电商出海的主要目的地，根据Euromonitor数据，2023年美国、欧洲的网络零售渗透率分别为27.47%、15.80%，与36.22%的中国网络零售渗透率相比仍有很大的提升空间。
我国跨境电商市场发展正处于黄金时期，大部分企业上半年都迎来了营收的增长，而且由于跨境电商销售旺季一般集中在下半年，营收和利润逐季增长，很多企业的全年业绩势必将突破新高，跨境电商"百亿俱乐部"将迎来多位新成员。
随着海外仓储物流及配套服务的逐渐成熟，Temu、TikTok等新兴平台"全托管""半托管"模式的推出，大量中国卖家不断涌入，市场竞争加剧，驱动商家向产品设计差异化、品牌化和管理精细化方向发展。同时，随着铺货模式走向没落，我们也看到一些跨境电商元老级企业接连受挫，深陷亏损泥潭。

四家企业实现了营收利润的双增长
8月，马斯克与特朗普进行直播对话时，被人们发现特朗普使用的充电器是中国品牌Anker MagGo，安克创新的股价应声上涨。安克创新有"吸金王"的称号，是行业内当之无愧的优等生，以上半年营收96.48亿元的成绩领跑全行业。凭借不断推出高品质的新产品、公司加强成本控制等措施，近年来，安克创新的线上销售模式毛利率持续上升（2024年上半年高达48.58%）。
巨星科技是工具赛道里的"隐形冠军"，也是外贸企业利用跨境电商成功转型升级的典范，把国内造的扳手、锤子卖出海。巨星科技上半年归母净利润为11.94亿元，位居行业榜首。依托中美欧三地完善的仓储物流配送体系以及全球23处生产制造基地公司，巨星科技可以做到全球采购、全球制造、全球分发。
7月底，绿联科技实现A股上市，这家公司和安克创新一样都是消费电子行业的头部企业，目前在境内、境外市场实现均衡发展，在线上渠道的销售收入主要以亚马逊、天猫、京东为主，且新平台业务如速卖通、Shopee、Lazada、拼多多、抖音等也保持了较好的增长。
赛维时代曾经被称为"迷你版SHEIN"，其专注于服饰配饰等产品，致力于实现柔性供应链的小单快反，还基于其跨境仓储物流体系向第三方提供物流服务。该公司自研的服装柔性供应链系统除应用在公司内部服装试验工厂，还已开放给190余家第三方外协加工厂。
四家企业出现了增收不增利
其中，恒林股份、致欧科技、乐歌股份均主营家具家居等中大件商品，他们大多表示上半年海运费上涨、仓储费用增加等因素对归母净利润有一定影响。
和巨星科技类似，恒林股份的跨境也属于工贸一体类型，即传统家居制造企业选择跨境电商渠道出海，由制造向研发及销售拓展。恒林股份坚持"大家居"战略，致力于在2025年实现to B端和to C端业务的相对平衡。
致欧科技致力于朝着"线上宜家"全场景化家居发展，虽然强调海运费上涨影响利润，但也表示公司以量换价通过长协等方式获取相对低位的海运价格，降低了短期内海运费高涨对公司利润的影响程度。作为全流程管理体系较为完善的跨境大卖，致欧科技针对海运费上涨、亚马逊分仓备货规则改变、流量费用提升等运营的抗压能力较强。
乐歌股份不仅是跨境电商企业，更在近几年发展成为中大件品类海外仓服务企业中的头部企业，由于其通过"小仓换大仓"的方式滚动发展海外仓和优化仓库布局，归母净利润会受到相应影响。
不同于上面三家企业，华凯易佰以铺货（即泛品业务）起家，2021年以来将业务领域拓展至精品业务以及亿迈生态平台业务；上半年归母净利润下滑主要是由于人力成本和销售费用提升、仓储费用提高等原因。
今年7月，通拓科技正式成为华凯易佰的全资子公司。这是跨境圈罕见的"大鱼吃大鱼"，华凯易佰在收购了与自己主营业务相同的通拓科技之后，2024年全年营收极可能突破百亿。
一家企业营收利润双双下滑
三态股份除了从事出口跨境电商零售业务，还拥有出口跨境电商物流业务，上半年又新增了AI SaaS软件业务板块。上半年，该公司受境外部分区域监管、税收等政策的变动影响导致跨境电商零售业务营业收入下降；同时，三态股份分配较多资源积极布局精品业务、开拓海外仓履约模式以及投资AI SaaS软件新业务，但受限于新业务尚处于投入期，整体业绩受到影响。
三家老牌跨境电商企业仍在艰难挣扎
（1）昔日跨境电商一哥，如今命运多舛：2015～2018年间，借着亚马逊的东风，跨境通规模暴涨，2018年营收高达215亿元。2019年开始，铺货模式的跨境通因为库存积压、商誉减值等原因陷入巨额亏损，仅2019年、2020年两年就巨亏了48亿元。
2023年5月，债权人申请对跨境通进行重整及预重整，目前跨境通是否能够进入预重整及重整程序存在重大不确定性。
2024年上半年，跨境通营收29.19亿元，同比下降16.13%；归母净利润-1138.42万元（去年同期为+618.7万元）。亏损原因一方面是公司全资子公司上海优壹业务模式发生调整，另一方面是公司产生的诉讼费用增加。
让人唏嘘的是，作为元老级的跨境大卖，如今跨境通的跨境出口业务严重萎缩，2024年上半年该业务收入仅占公司营收的6.57%；进口业务成为公司主要的收入来源。
（2）债务诉讼缠身的有棵树，迎来了亏损收窄：最近，"华南城四少"之一、老牌跨境电商企业有棵树进入预重整程序，不过这不代表公司正式进入重整程序。作为跨境电商早期铺货模式的头部大卖，有棵树2021年受到亚马逊封号潮的冲击，亏损高达近27亿元；此后几年，有棵树跨境电商业务销售规模持续下降，出现较大金额经营亏损，2020年至2023年四年间，有棵树亏损高达44亿元。
2024年上半年，有棵树实现营收2.28亿元，同比下降3.04%；归母净利润为-3087.6万元，相比去年同期的-0.5929万元，亏损收窄。受历史债务和资金压力等不利影响，有棵树仍未实现扭亏为盈。上半年，Shopee平台已经取代亚马逊，成为有棵树的最主要营收来源。
（3）星徽股份看上去扭亏为盈，实际情况并不乐观：自从溢价收购跨境电商公司泽宝技术、大力发展跨境电商业务以来，星徽股份风波不断，先是遭遇亚马逊封店，后又面临天价补缴税款、管理层"反目"等困扰，至今仍未有明.........

近日，跨境电商上市公司陆续发布了2024年半年报。 此次我们重点分析十二家行业内极具代表性企业的半年业绩：安克创新、巨星科技、恒林股份、跨境通、赛维时代、华凯易佰、致欧科技、绿联科技、乐歌股份、三态股

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